如何考投资顾问？
目前国内还没有正式的投资顾问（FC）考试，但是有一个备选方案，就是参加美国资产管理师（ChFC）的考试。
1.什么是资产管理 ChFC 是一项国际公认的资格证书，由美国著名的金融专业人士协会(ABFA)授予。这个组织的认证工作已经开展了30多年，以严格的考试标准和权威的评估体系著称于世。想要取得ChFC的证书必须通过两个部分的考试——基础考试和案例分析考试。 基础考试涉及的内容包括：投资决策流程、财务报表分析、股票估值方法、债券估值方法等。
案例分析考试的题目以真实发生的案例为主，题型有选择题和问答题两种。问题涉及的风险管理、投资组合的构建等知识都是日常工作中需要掌握的基础内容。参加考试的人中约有50%左右可以拿下ChFC的证书，通过率还算不错。 拥有ChFC证书的人在银行、保险、证券公司、基金公司等各类金融机构中都可以找到适合的工作。 因为目前国内的金融监管环境还比较宽松，很多机构都打着“理财”的旗号招揽生意，很多从业人员也自称“理财规划师”、“投资顾问”。但是严格来说，国内目前还没有正式的“投资顾问”或者“理财规划师”的从业资格。不过，随着2016年12月银保监会发布的《银行业金融机构董事（理事）及高级管理人员任职许可管理规定》，对银行业金融机构的董事（理事）及高级管理人员任职资格提出了明确要求后，这种情况可能会得到改善。