如何查询持有基金?
如何查询自己买了哪些基金,已购买的基金是否已经持有到了一定的份额? 通常有两种方法可以找到答案——
一、通过购买基金的APP(如天天基金、蚂蚁财富等)或者网站(如中金的“中金理财”)查询 如果投资者是通过以上渠道购买的基金,那么就可以很方便的查到自己的持仓情况; 但是如果投资者是线下通过银行或者券商购买的基金,那么就需要联系相应的机构帮助查了;
二、向基金公司或代销机构进行查询 因为每个账户只能查询近半年的交易记录以及近半年的资产规模,为了查询过往的交易记录和资产规模是需要提供相应证明文件的,有些机构可能会拒绝直接提供全部的明细对账单给个人。 但如果是基金公司或代销机构的客户,一般可以通过他们的官网或是手机客户端查询比较方便的。 以招商基金为例,登录招行掌上生活APP,点击【投资理财】-【基金】即可查看持有的所有基金产品 另外,还可以进入目标基金对应的基金经理所在公司的官网,一般会需要提供身份证号和手机号,然后选择目标基金所属的类型,输入验证码即可在线查询基金业绩表现。