投资顾问如何成单？
投顾业务作为新业务，目前处于试点阶段。虽然各大券商都已有自己的投顾团队，但业务开展并不多。 投顾业务的开展可以分三个方面来讲：
一、面向客户的业务——以客户为中心 从以资产规模或者交易量为基础的资费模式逐渐转变为基于客户需求的定制化服务，券商需要深入了解客户需求，才能提供针对性的服务内容。同时，在满足客户需求的基础上，提升服务体验，为客户提供全方位的服务。
二、面向渠道的业务——整合各方资源 为增加机构客户对投顾业务的了解和认知，可考虑举办线上或线下路演，介绍公司投顾团队及整体策略；或定期进行投资策略分享，就市场热点或长期关注的领域展开深度探讨；亦或通过第三方平台发布内容，如微信公众号等，由运营人员持续不断地进行内容输出，扩大影响力并吸引关注。 除了线上渠道外，还可以结合线下渠道进行合作，联合卖方力量一起开发客户，是拓展业务的重要途径之一。需多方联动，共同做好客户服务工作。
三、面向市场业务——品牌营销 投顾业务作为新的业务形态，正处于快速发展阶段。需要做好品牌的宣传和塑造工作，让更多的人知悉并了解该项业务，吸引更多的客户参与。需要构建品牌的宣传矩阵，利用多种传播渠道和方式，扩大品牌的影响力。可通过媒体投放、活动举办等方式，让品牌深入目标客群心中，提高品牌认知度。
未来，随着市场的不断发展与完善，相信各券商会加大投入力度，共同做大做强这一业务。